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上市券商频现再融资:国金证券58亿定增顶格落地 中原证券70亿定增也来了

访客 访客 发表于2022-05-04 22:32:00 浏览444 评论4

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       原标题:上市券商频繁再融资,国金证券58亿固定增长,诺德、华夏基金等支持,中原证券70固定增长也来了

       财联社4月29日电(记者 黄靖斯)近日,证券公司补血消息频频,定增、配股、债券融资的证券公司越来越多。4月29日晚,有两家证券公司宣布再融资消息。一是中原证券公布定增计划,预计定增70亿元。二是国金证券公布定增发行结果,募集资金总额为58.17 亿元,实现定增股全额发行。

       国金证券顶部完成58亿

       在募资缩水频繁的情况下,国金证券抛出的60亿定增计划似乎超出了市场预期。

       公告内容显示,国金证券本次定增获得多家投资机构及个人投资者积极参与,最终确定7名发行对象。其中,成都产业资本控股集团有限公司认购3.65亿股,共投资约30.31亿元;成都交子金融控股集团有限公司、诺德基金、华夏基金、光大证券(权利保护)、银河证券等机构投资者也积极参与国金证券的固定增长。

       从固定增值发行结果来看,参与国金证券固定增值的投资者组成相对丰富,基本涵盖地方国有资产、基金、证券公司和个人投资者等所有市场实体。

       对此,国金证券相关负责人表示,多元化的固定增值认购主体主要是基于对公司经营战略的高度认可和发展前景的一致乐观。非公开发行完成后,陈金霞女士通过长沙涌金及其一致行动控制了公司21.38%的股份仍然是公司的实际控制人。通过非公开发行引入新投资者,也将有利于进一步完善公司股东结构,为公司注入新的资金和业务支持,为公司带来新的增长势头。

       同时,成都工业资本等机构的相关负责人在接受采访时表示,固定增长后,可以加强业务协调,进一步增强国金证券的资源禀赋,为各地区和行业的业务发展提供强有力的支持,支持国金证券的进一步壮大。

       券商再融资加速,定增缩水时有发生

       近年来,中国证监会等主管部门一直倡导和鼓励证券公司行业做大做强,利用混合所有制改革等各种形式增强各类证券公司实力,实现跨越式发展。

       自2020年固定增长新规实施以来,固定增长市场复苏,机构投资者参与热情高涨。但值得注意的是,自2021年以来,固定增长市场也呈现出适者生存的现象,融资失败,融资金额缩水频繁。

       Wind数据显示,根据上市日的统计,2021年,11家券商通过定增、配股、可转债三种形式筹集资金656.1亿元。其中定增募资298.04亿元,配股募资200.061亿元,可转债募集158亿元,无疑更受行业青睐。

       然而,自2020年以来,证券业固定增资的缩水也相对严重。2020年底,中信建设投资完成39亿元固定增资,比计划130亿元缩水70%。2021年,天丰证券和浙商证券的筹资金额低于计划。其中,浙商证券预计将筹集100亿元,而实际筹集28.05亿元,大幅缩水近70%。

       或者受融资规模频繁缩水的影响,今年证券公司已经调整了融资规模。去年10月,中国银河抛出不超过110亿元的可转换债券计划后,计划于今年1月将发行的可转换债券总额降至不超过78亿元。2月18日,长城证券将计划从不超过100亿元调整为不超过100亿元84.64亿元。

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访客
只影揽月 只影揽月2022-07-03 20:48:06 | 回复 元的可转换债券计划后,计划于今年1月将发行的可转换债券总额降至不超过78亿元。2月18日,长城证券将计划从不超过100亿元调整为不超过100亿元84.64亿元。
辞眸喵叽 辞眸喵叽2022-07-03 15:13:02 | 回复 黄靖斯)近日,证券公司补血消息频频,定增、配股、债券融资的证券公司越来越多。4月29日晚,有两家证券公司宣布再融资消息。一是中原证券公布定增计划,预计定增70亿元。二是国金证券公布定增发行结果,募集资金总额为58.17 亿元,实现定增股全额发行。      
辙弃森槿 辙弃森槿2022-07-03 23:16:28 | 回复 长也来了        财联社4月29日电(记者 黄靖斯)近日,证券公司补血消息频频,定增、配股、债券融资的证券公司越来越多。4月29日晚,有两家证券公司宣布再融资消息。一是中原证券公布定增计划,预计定增70
泪灼矫纵 泪灼矫纵2022-07-03 18:22:37 | 回复  在募资缩水频繁的情况下,国金证券抛出的60亿定增计划似乎超出了市场预期。        公告内容显示,国金证券本次定增获得多家投资机构及个人投资者积极参与,最终确定7名发行对象。其中,成都产业资本控股集团有限公司认购3.65亿股,共投资约30.31亿元;成都交子金融控股集团有