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大和：重申招商局港口买入评级 目标价升5.6%至19港元

访客 访客 发表于2022-05-05 00:47:00 浏览786 评论5

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　　大和发布研究报告称，重申招商局港口（00144）“买入”评级，将2022/23年每股盈利预测提高3%/5%，由于该行更新吞吐量和关税增长假设，以符合管理指导及其2021年业绩结果，目标价由18港元升5.6%至19港元。

　　报告提到，管理层目标是吞吐量实现中单位数增长，又预计中国港口关税上调幅度为中单位数，对2022年吞吐量的审慎指导。同时，通过自动化导致吞吐量增加，预计中国珠三角地区港口吞吐量将增长高单位数，而长三角等地区将取得稳定增长。但是对国际港口有更积极指导，预计今年将有高单位数增长；整体预测吞吐量增长约为7%。此外，由于港口自动化导致工人数量减少，管理层预计，员工成本将增长低单位数。

　　大和称，经过最新一轮不同地区的关税加息公告，管理层认为，中期中国港口运价保持高个位数增长，而国际港口增长3%-4%。但是实际结果应该是以与客户签订的最终合同为准。管理层强调，发改委建议价只是参考价，不是上限价。近期宁波和上海的关税上调幅度比之前高出10%。此外，招商局港口并未公开公布其上调价格，预计中国港口关税上调幅度为中高单位数。

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访客
冢渊寄认 冢渊寄认2022-07-18 00:09:31 | 回复 　　大和发布研究报告称，重申招商局港口（00144）“买入”评级，将2022/23年每股盈利预测提高3%/5%，由于该行更新吞吐量和关税增长假设，以符合管理指导及其2021年业
闹旅擅傲 闹旅擅傲2022-07-17 22:43:25 | 回复 考价，不是上限价。近期宁波和上海的关税上调幅度比之前高出10%。此外，招商局港口并未公开公布其上调价格，预计中国港口关税上调幅度为中高单位数。
莣萳羞稚 莣萳羞稚2022-07-18 05:21:08 | 回复 中单位数，对2022年吞吐量的审慎指导。同时，通过自动化导致吞吐量增加，预计中国珠三角地区港口吞吐量将增长高单位数，而长三角等地区将取得稳定增长。但是对国际港口有更积极指导，预计今年将有高单位数增长；整体预测吞吐量增长约为7%。此外，由于港口自动化导致工人数量减少，管理层预计，员工成本将增长低单位数
纵遇劣戏 纵遇劣戏2022-07-18 06:03:05 | 回复 布其上调价格，预计中国港口关税上调幅度为中高单位数。
鸢旧弦久 鸢旧弦久2022-07-18 08:08:10 | 回复 层预计，员工成本将增长低单位数。　　大和称，经过最新一轮不同地区的关税加息公告，管理层认为，中期中国港口运价保持高个位数增长，而国际港口增长3%-4%。但是实际结果应该是以与客户签订的最终合